市場分析：織物衣料消費市場及び対外貿易受注の大幅な減少予想分析

新型コロナウイルスの感染拡大やロシアとの衝突などの政治的要因の影響を受けて、世界経済は低迷し、我が国の織物衣料の対外貿易受注は大幅に減少した。この時、経済を牽引するもう一つのエンジンである内需市場は紡績業界全体にとって特に重要である。3年間の疫病発生は一段落したが、疫病がもたらした派生的な影響は依然として存在し、みんなの消費能力と消費自信が回復するかどうかは未知数だ。中国紡績品衣料端末市場の実際の需要状況と消費動向、および新型コロナウイルス感染症が消費者の消費能力と消費習慣に与える影響を理解するため、中国紡績工業連合会上海事務所は上海紡績品商業業界協会と東華大学と共同で紡績品衣料端末の消費状況のサンプリング調査を行った。端末需要の研究を通じて業界の運営状況を判断し、下半期の市場動向を予測することを期待している。

今回の調査は2つの部分に分かれており、第1部は各種デパートや卸売市場などを実地訪問することで、店の客流や販売などの経営状況を知ることだ。新型コロナウイルスの端末消費への影響と現在の消費の回復状況を確実に理解するために、訪問調査の過程で、商店の現在の経営状況を疫病発生前と昨年をそれぞれ比較した。第二部分は消費者アンケートの配布を通じて、消費者の現在の経済状況、消費能力、消費習慣と消費自信などの状況を理解する。第一部の訪問では、訪問した店のタイプをデパートモール類、衣料品卸売市場類、衣料品カスタマイズ市場類に分けて、異なるタイプの店の状況を理解しました。今回は上海の9つの商圏の26のモールのうち292の専門店を調査した。七浦路の8つの卸売モールの168店舗、南外灘軽紡績市場の40軒のアパレルカスタムショップ、1023人の消費者にアンケート調査を行った。今回の調査の範囲は基本的に上海の最も主要な商圏の中の主要なデパートをカバーしているため、一定の代表性を持っている。

今回の調査状況を見ると、3年間の疫病の影響を経て、紡績衣料の消費は大きな影響を受け、今年の状況は前年同期と改善したものの、まだ疫病前の水準に回復していない。そして、消費者の消費信頼感と消費習慣、ショッピングモールの経営モデルと構造には小さな変化が起きている。具体的な調査状況は以下の通り：

第一部：店舗の現地調査状況

一、各百貨店の調査状況

今回の調査では、「徐家匯」、「中山公園」、「五角場」、「大陸家嘴」、「南京東路」、「淮海路」、「静安寺」、「大寧」、「チベット路」の9つの上海主要商圏の26のデパートを訪問調査した。調査の重点は主に客数、販売状況などに重点を置いている。調査のフィードバックを見ると、主に次のような点があります。

1、客数の状況を見ると、訪問した業者のほとんどは今年の客数が前年同期比で増加したとフィードバックしており、この割合は58.23%を占めている。これは、昨年はまだ疫病が発生している間で、みんなの外出が慎重だったからだ。同時に、2019年の疫病発生前の状況を業者に比較させた結果、楽観的ではなかった。69.86%の業者が現在の客数が疫病前に及ばないと答え、19.18%の業者だけが現在の客数が疫病前を上回っていると答えた。これは、流行が一段落し、デパートの客足が回復していることを示しているが、まだ流行前の状態に回復していないことを示している。

2、販売状況を見ると、訪問した業者からフィードバックされた経営状態は客流の状況とほぼ一致している。今年の販売は前年同期比で増加したとの回答は55.67%だった。しかし、2019年の疫病発生前と比べて、この割合は19.18%にとどまり、逆に69.86%の業者が低下したと述べている。現在の商家の経営状況はまだ完全に回復していないことを説明します。

3、訪問した各デパートの経営状況を見ると、現在デパートの経営構造は変化している。従来の純ショッピングの百貨店やショッピングセンターモデルから、飲食、娯楽、教育、ショッピングなどの機能を一体化した生活消費センターへと転換した。また、ショッピングの機能は弱体化しており、飲食娯楽の機能が主導的になっている。私たちの今回の訪問では、多くのデパートやショッピングセンターの中で飲食が最も人気のある場所となり、デパートの中には幼児教育、フィットネス、美容、娯楽ゲームなどが多く進出しています。もともと上海で有名だったショッピングセンターも、今ではほとんど飲食サービスに変更されている。これは、現在、消費者の消費習慣と消費理念が大きく変化していることを示しており、百貨店もそれに伴って変化せざるを得ず、生活総合消費センターに転換していることを示している。

4、私たちは商店への訪問の中で、商店を販売する製品の価格の高低によって分類して、販売の平均価格が1000元より高いものをハイエンドに分類して、販売の平均価格が1000元より低いものを中低端に分類しました。分類フィードバックの状況を見ると、新型コロナウイルスの中高級業者への影響はもっと大きいようだ。客数や販売台数にかかわらず、より大きな割合のハイエンド業者からのフィードバックが低下しているからだ。

5、訪問した業者のうち、71%の業者は、彼らのアパレルブランドは同時にネットショップを開いているが、彼らの実店舗は、顧客の試着室になることが多いと答えた。これも別の側面から反映されており、アパレルのネット販売の傾向はますます明らかになるだろう。

6、百貨店とショッピングセンターの将来の発展傾向について、各商店のフィードバックは喜ばしい半分である。ある商店は所在するデパートの将来を心配しているが、楽観的な態度を持っている商店もある。全体的に言えば、デパートは自分のブランドと品質イメージを構築する必要があります。将来的にハイエンド化されるモールには、彼らの固定した消費者層と発展空間があり、中・低端路線を行くモールは生活総合消費センターの方向に発展する可能性がある。

二、アパレル卸売市場の調査状況

今回のアパレル卸売市場の調査では、上海七浦路の8つのアパレル卸売モールに集中し、168の商店を訪問した。

1、客数の状況を見ると、衣料品卸売市場はすでに人気を回復しており、今年の客数は昨年より増加したが、まだ疫病前の状態に回復していない。昨年の客数との比較では、訪問した業者のうち55.09%が増加したと反映している。一方、疫病前の客数と比較すると、訪問した業者のうち14.88%だけが増加したが、82.14%の業者は減少したと答えた。

2、販売状況を見ると、客数と一致し、57.49%の業者が販売が前年同期比で増加したと反映している。コロナ禍前と比較すると、14.88%の商店は増加したが、81.55%の商店は減少したと反映している。

3、衣料品卸売市場の全体的な状況は昨年より良く、疫病前に弱いとはいえ、七浦路の異なる卸売モールの間では、客の流れと販売状況に少なからぬ違いがある。一部の市口の良いショッピングモールでは、人気は完全に回復し、ショッピングモールでは人の流れが激しく、商店は疫病前より状況がよくなったと反映している。一部の市口にはまだドアが冷たく、状況は昨年に及ばない。

4、取引先の経営圧力に対する調査では、50.6%の取引先がネット通販からの競争が彼らに圧力をかけていることを反映している。ネット通販が伝統的な衣料品販売モデルに与える衝撃は非常に大きいことを説明した。商人にとって2位の経営圧力は同業競争と在庫の圧力であり、35.71%の商人がこのようにフィードバックしている。

5、人気のあるモデルに対する調査では、多くの業者は、シンプルなカジュアルウェアが売れやすいと答えている。消費者は純綿の服にも人気がある。

三、南外灘軽紡生地市場の服装カスタマイズ調査状況

南外灘軽紡績生地市場は上海の有名な服装カスタマイズ市場であり、今回は市場にある40軒の服装カスタマイズ店舗を訪問した。

1、市場の客数状況を見ると、今年の状況は昨年より明らかに回復し、訪問した40社のうち、36社は今年の客数が昨年より高く、訪問した90%を占めていると反映している。しかし、現在の状況は疫病前と比べて大きな落差があり、疫病前との比較では、客数が12.5%増加したと答えたのは5社だけで、85%を占めたのは34社だった。

2、市場の販売状況を見ると、今年の状況は比較的に良い回復があったが、これは昨年上海が疫病に陥ったためだけで、疫病前と比較してまだ大きな差があった。具体的なデータは表を参照。

3、カスタマイズ市場の顧客状況を見ると、業者のリピーターの割合は非常に高く、ほとんど80%以上である。これは、服のカスタマイズには比較的安定した消費者層があり、お客様の忠誠度も高いことを示しています。

4、今回の訪問で私たちは、アパレルのオーダーメード店舗の大部分がオンライン受注業務を開設しており、訪問した40社のうち34社が通過しているか、ネットワークを通じて受注したことがあり、訪問顧客の85%を占めていることを明らかにした。これは、ネット販売のモデルがアパレルカスタマイズ市場でも広く認められていることを示している。

第二部：消費者アンケート調査状況

消費者の視点から消費の実態を知るために、通行人へのインタビューやインターネット配布などを通じて消費者アンケートを行い、1023件のアンケートを集めた。調査対象者の職業は各種の職業タイプをカバーし、年齢は18歳以下から60歳以上の全年齢層に分布し、大部分は25-50歳の消費が活発な年齢層に集中している。今回のアンケートは主に3つの部分に分けられ、1つは被調査者の基本的な状況、2つは被調査者の消費状況の調査、3つは新型コロナウイルスの影響の調査である。

一、調査対象者の基本状況

調査者の基本的な状況を見ると、サンプル中の男性は39.59%、女性は60.41%、学歴では、短大と学部以上の学歴が86.80%を占めている。年齢では、25-50歳が72.63%を占めている。そのため、調査されたサンプルの大部分は主要消費者層であり、現在の端末消費者の実際の状況を客観的に反映することができる。

調査対象者のうち、ほとんどの人の世帯収入は8000-2500元の間で、54.64%に達した。消費者のこの1年間の収入状況を調査したところ、今年の収入は低下していると答えた人は20.43%で、この割合は昨年の調査データより13.64ポイント減少したが、疫病前の2019年と比べても増加している。また、今年は収入が増加したと答えた人が32.26%で、これは昨年より11ポイント増加したが、同じく疫病前の2019年を下回った。これは、疫病が一段落するにつれて、今年の住民の収入状況は昨年より改善されたが、疫病前の状態に回復するには程遠いことを示している。

二、消費状況調査

消費状況の調査は主に3つの方面から行われた。1つは消費ルート、2つは消費能力、3つは消費習慣である。統計データを見ると、次のような情報が得られます。

1、消費ルートから見ると

回答者の50.73%が主にネット通販で服を購入していると答えたが、10年前の2013年の調査では、この割合は16.11%にとどまった。逆に、今年デパートから服を購入した人の割合は22.39%だったが、2013年の調査では52.22%だった。このように、10年来、消費者の消費ルートはネット通販と百貨店の実店舗の間で逆転した。ネット通販の迅速さと返品の利便性のため、ますます多くの人がネット通販に傾くようになったが、これもなぜ私たちがデパートの調査をしている間に、ビジネスの客数と販売量が年々低下している原因の一つである。しかし、ネット通販と百貨店の2つの消費ルートが逆転したが、10年間、衣料品卸売市場と衣料品専門店を通じて衣料品を購入した訪問消費者の割合は比較的安定しており、卸売市場の割合は1桁を維持してきたが、衣料品専門店の割合は20%前後だった。私たちの調査データによると、相対的に低所得層の消費者は卸売市場で衣料品を購入する傾向にあり、高所得層の消費者は衣料品専門店で衣料品を購入する傾向にある。つまり、低所得層と高所得層の衣料品購入ルートは比較的安定している。

ネット通販については、ネットショップだけでなく、生中継で荷物を持ち込むなど、現在のネット通販ルートも増えている。調査によると、現在、消費者の最も主要なネット通販ルートはタオバオ天猫であり、これは回答者の中で56.46%を占め、絶対的な主導的地位を占めている。次に唯品会、京東、綴多、震音の割合は比較的近く、それぞれ7.73%、7.63%、7.35%、6.88%である。

生中継帯の商品については、このようなショッピング形式を受け入れる人が増えており、私たちの今年の調査では、ほとんどの回答者がこのショッピング形式を理解し、注目しており、15.96%の回答者が生中継帯の商品をよく知っており、すでにネット生中継帯の商品を利用して消費していることを明らかにした。

2、消費習慣から見る

多くの人が服を購入する頻度は1 ~ 2ヶ月に1回消費する。回答者のうち、月に1回消費する人の割合は37.34%で、2カ月に1回消費する割合は30.11%だった。消費者の衣料品購入に影響を与える最も重要な要素として、多くの人がデザインを選んだ。この割合は44.77%で、その次が価格で、この割合は35.29%だった。

今年も綿100%の衣料品を購入する消費者の傾向を調査したところ、ほとんどの消費者が衣料品を購入する際に綿100%の衣料品を選ぶ傾向があることが分かった。回答者の71.01%が肯定的な回答をした。

3、消費能力から見る

回答した消費者の34.01%は、衣料品全体の消費が減少したことを示し、うち12.9%は明らかに減少した。消費が増加していると答えたのは16.82%にとどまった。このデータは昨年より良いが、疫病前のデータには及ばない。毎月の服装にかかる費用について、回答者の多くは300-1000元の間を選び、この割合は44.28%を占め、次は100-300元の間で、この割合は24.73%だった。ここ数年の調査データを見ると、昨年は低迷しており、現在の消費能力は徐々に回復している。

衣料品に続く消費予算については、26.01%が減少すると答え、62.46%が変化がないと答え、11.53%が増加すると答えた。このデータは昨年の調査データと比べても明らかな変化があり、消費自信が徐々に回復していることを示している。

　　三、新型コロナウイルスの影響

3年間の疫病が私たちの生活に与える影響は深遠だ。私たちの収入や消費能力に影響を与えるだけでなく、私たちの消費習慣にも影響を与えます。コロナ禍が個人の収入に与える影響についての調査では、22.39%の人は影響がないと答え、46.53%の人は影響が少ないと答え、25.81%の人は影響が大きいと答え、5.28%の人は影響が大きいと答えた。家の中でコロナ禍による失業の有無を調査したところ、あると答えた人は15.49%にとどまり、ないと答えた人は84.51%だった。今年のこの調査データは昨年と比較して大きく改善され、さらに前の疫病発生3年の調査データと比較しても、ほとんど最高である。これは、新型コロナウイルスの終息に伴い、疫病の悪影響が修正されつつあり、正常な生活が戻っていることを示している。

疫病は私たちの消費方式にも影響を及ぼしており、疫病がネット通販に傾倒しているかどうかを調査したところ、68.43%の人が影響があると答え、11.34%の人が影響が大きいと答えた。疫病は人々が非接触で、集まらない生活理念を教えているが、ネット通販はちょうどこの理念に合致しており、これは疫病がネット通販にも波瀾万丈な役割を果たしていると言えるだろう。

ポストコロナ時期の消費予測に対する調査は喜ばしいことが半々だが、調査者の多くは、コロナ後に報復的な消費はしないと答えており、この部分の人の割合は73.51%で、消費を増やすと答えたのは16.13%にとどまった。コロナ後の経済情勢に対するみんなの見方を調査したところ、40.86%の人が楽観的だと答え、4.5%の人が楽観的だと答えた。悲観的な人は29.63%、悲観的な人は6.55%だった。このデータは昨年より良いが、まだ疫病が発生したばかりの2年には及ばない。これは、みんなの自信は回復しているが、疫病の洗礼を受けて、みんなはまだ慎重に見えることを示している。

　　調査のまとめ

新型コロナウイルスは一段落したが、それが私たちに与える影響は止まらず、その過程で私たちの生活様式も暗黙のうちに変化している。調査データの分析により、次のような変化を見つけることができます。

1、疫病管理の全面的な開放に伴い、各方面は回復の過程にある。デパートの客足、販売、消費者の収入、消費能力などが伸びている。つまり、需要はすでに昨年の低迷を抜け出し、良い方向に向かっている。しかし、回復段階にあるだけで、まだ完全に疫病前の状態には達していない。また、この回復が長く続き、以前の高さまで回復するかどうかについては、まだ見通しが立たない。

2、ビジネスの業態が転換している。デパートやショッピングモールの経営モデルが覆されている。代わりに飲食娯楽で消費を牽引する都市生活消費センターモデルがある。人々の生活ニーズの多様化に伴い、ショッピングモールの経営構造では、ショッピングの成分は低下しているが、飲食、フィットネス、娯楽などのサービス性の成分は増加している。現在、1つのモールが人気を集めるかどうかは、その中の飲食などのサービス業界の人気状態と大きな関係がある。

3、モバイルインターネットの急速な発展に伴い、科学技術はこの人々の生活様式を変えている。消費者の消費モデルとショッピングチャネルは大きく変化している。コロナ禍が非接触消費を誘導していることも加わり、ネット通販はほとんどの消費者の最も主要なショッピングルートとなっている。また、現在では新型のネット通販が続々と登場しており、ネット通販プラットフォームも雨後のタケノコのようなものだ。しかし、今のところ、タオバオ天猫は最も主要なネット通販ルートである。

4、現代人の服飾への追求はますます個性化され、科学技術の発展に伴い、新型の紡績原料も絶えず現れ、各種機能性生地は人々により良い服飾体験をもたらしている。しかし、調査の状況を見ると、純綿の服装が最も人気がある。これは、デパートの流行金に対する調査と消費者アンケートに対する調査から、このような答えを得ることができます。

5、現在の消費需要は昨年よりやや回復しているが、この回復も昨年の低迷後の回復にすぎず、将来の経済発展の不確実性は依然として消費意欲を制約しており、今後の衣料消費に対する予算を削減している人も少なくない。だから、後続の内需市場は楽観的ではない。

（出所：中国紡績連合上海弁公室）